Huvudsakliga villkor för rekapitaliseringstransaktionen
Intrums finansiella omstrukturering är utformad för att stärka vår kapitalstruktur, minska skuldsättning och möjliggöra en långsiktigt stabil verksamhet. Genom refinansiering och strategiska anpassningar säkerställer vi finansiell motståndskraft medan vi fortsätter leverera värde till våra uppdragsgivare, kunder och intressenter.
Ett strukturerat förhållningssätt till finansiell stabilitet
Intrum har tagit målmedvetna steg för att reducera finansiell risk och positionera sig för framtida tillväxt. Vår rekonstruktionsplan fokuserar på att minska skuldsättning, förbättra likviditet och säkerställa långsiktig verksamhet och finansiell flexibilitet. Huvudsakliga villkor i planen inkluderar:
Minskad skuldsättning och refinansiering
-
Obligationsinnehavare ska erhålla 10 procent av det totala antalet stamaktier i Intrum efter full utspädning, i utbyte mot att 10 procent av deras befintliga obligationer skrivs av:
Transaktionen konverterar de befintliga icke-säkerställda obligationerna till nya säkerställda instrument till ett nominellt belopp motsvarande 90% av det nominella beloppet av de befintliga obligationerna. . De nya obligationerna kommer ha en genomsnittlig löptid på 3,9 år, förutsatt att rekapitaliseringstransaktionen slutförs i juni 2025. Därutöver kommer obligationsinnehavarna erhålla nya aktier, på pro rata-basis, motsvarande 10 procent av Intrums befintliga aktier, efter full utspädning.
-
Ändringar i och förlängning av RCF:en:
Intrum har omförhandlat sin revolverande kreditfacilitet (RCF), vilket innebär en reducering av det totala åtagandet under RCF:en från 1,8 miljarder EUR till 1,1 miljarder EUR samt en förlängning av löptiden till juni 2028, med ett förbättrat säkerhetspaket. -
Nya seniora säkerställda obligationer med 1,5-rankning:
Som en del i transaktionen har obligationsinnehavare förbundit sig att tillhandahålla 526 miljoner EUR i nya seniora säkerställda obligationer med en 1,5-rankning, med en kupongränta om 8 procent som förfaller i december 2027, tre år efter utfärdandet. Dessa obligationer säkerställer likviditet för återköp av skulder samt operativa behov.
