Intrums rekapitaliseringsprocess

Intrum genomför en finansiell omstrukturering för att undvika insolvens pga betydande skulder som förfaller till betalning under år 2025 och 2026 och därefter. Genom rekapitaliseringstransaktionen kan Intrum stärka sin kapitalstruktur, minska skuldsättningen och förbättra den långsiktiga finansiella stabiliteten. Beslutet är en följd av utmanande marknadsförhållanden, som inkluderar en kraftig sättning på marknaden, nedgraderingar av kreditbetyg och begränsad tillgång till kapitalmarknaden.

Genom att vidta proaktiva åtgärder nu säkerställer vi en mer motståndskraftig och hållbar grund för framtiden, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder och intressenter.

I Intrums fall är en amerikansk s.k. pre-packaged Chapter 11-process det bästa första steget för att genomföra rekapitaliseringsplanen så snabbt som möjligt utan osäkerhetsmoment och med minimala störningar.

En s.k. pre-packaged Chapter 11-process framstår som det bästa utfallet för samtliga intressenter, eftersom det tillåter Intrum att omstrukturera sina skulder utan störningar i den löpande verksamheten. Det finns en hög tilltro till utfallet eftersom Intrum har säkrat de nödvändiga godkännandena från sina fordringshavare för att genomföra en Chapter 11-plan innan ansökan lämnas in, vilket ger större säkerhet kring utfallet.

I december 2024 så fastställde den amerikanska konkursdomstolen Intrums Chapter 11-plan. 

Den svenska företagsrekonstruktionsprocessen är, likt den amerikanska Chapter 11-processen som fastställdes den 31 december 2024, ett implementeringsverktyg. Det är en domstolsövervakad process i Sverige som låter Intrum behålla besittning och kontroll över sina tillgångar samt behålla sin befintliga ledning och styrelse under processen. 

Syftet med den svenska företagsrekonstruktionsprocessen är att ge effekt åt koncernens rekapitaliseringstransaktion i Sverige och utgör ett viktigt steg för att genomföra rekapitaliseringstransaktionen.

Nej, Intrums verksamhet kommer inte att läggas ner. Även om Intrum har ansökt om Chapter 11-skydd mot konkurs för att kunna implementera omstruktureringen så innebär det inte att Intrum är försatt i konkurs eller har likviditetsproblem i den löpande verksamheten. 

• Intrum bryter inte mot några finansiella åtaganden enligt sina nuvarande skuldåtaganden.
• Vår verksamhet kommer fortsätta som vanligt genom den s.k. pre-packaged Chapter 11-processen och den svenska rekonstruktionsprocessen, med minimal påverkan på uppdragsgivare och kunder.
• Den här lösningen innebär att rekapitaliseringstransaktionen kan implementeras snabbt, effektivt och med en hög grad av säkerhet utan osäkerheter.
• Uppdragsgivare och intressenter kan förvänta sig service utan störningar på alla marknader – verksamheten fortsätter som vanligt. 

Nej, Intrum har inte försatts i konkurs. Intrum kommer fortsätta erbjuda exceptionell service till sina uppdragsgivare och intressenter på alla marknader under och efter genomförandet av rekapitaliseringstransaktionen. För uppdragsgivare och intressenter fortgår verksamheten som vanligt. 

Intrum har som mål att genomföra rekapitaliseringstransaktionen under första halvåret 2025. Intrum har även samtyckt till vissa ändringar av lock-up-avtalet, backstop letter och Chapter 11-planen, vilka underlättar genomförandet av rekapitaliseringstransaktionen efter den 31 maj 2025, ifall det uppstår förseningar i genomförandet till följd av den svenska företagsrekonstruktionsprocessen. 

Nej, Intrum kommer fortsatt vara ett publikt, noterat aktiebolag med en bred ägarbas. 

• Rekonstruktionen begränsar utspädningen av aktieägarna till 10 %, efter full utspädning, tillsammans med 10 % nedskrivning av obligationer.
• Nuvarande aktieägare kommer inte bli väsentligt utspädda eller förlora sina aktier.
• Intrum kommer fortsatt vara ett börsnoterat bolag med en stark investerarbas. 

Våra anställda kommer inte märka någon skillnad i sitt dagliga arbete till följd av rekonstruktionsprocessen. Omstruktureringsprocessen i Sverige berör enbart Intrum AB och dess balansräkning, inte den dagliga verksamhet.

Intrum fortsätter att bedriva sin verksamhet som vanligt utan några störningar för uppdragsgivare, kunder och anställda. Intrum kommer att fortsätta att tillhandahålla exceptionell service till kunder och intressenter på alla marknader under och efter implementering. För kunder och intressenter fortgår verksamheten som vanligt.